CRM Comercial CIMD
Gestión de relaciones comerciales
Panorama comercial
Dashboard
Resumen general del embudo comercial CIMD
Distribución
Oportunidades por estado
Actividad reciente
Últimas oportunidades actualizadas
Pipeline comercial
Embudo de ventas
Arrastra las tarjetas entre columnas para actualizar el estado
🔍
Directorio activo
Empresas
Base de empresas vinculadas al proceso comercial
🔍
Perfiles comerciales
Contactos
Personas de contacto vinculadas a cada empresa
🔍
Equipo comercial
Asesores
Equipo comercial que puede asignarse como responsable de una oportunidad
🔍
Configuración comercial
Parametrización
Embudo comercial, exportación de datos y opciones avanzadas del sistema
Etapas del embudo
Crea o elimina etapas intermedias del embudo comercial. Abierto, Ganado y Perdido son la base mínima del sistema y no se pueden eliminar. Al eliminar una etapa, sus oportunidades pasan automáticamente a la etapa anterior (o a "Abierto" si no hay una previa).
Agregar nueva etapa
Se agrega justo antes de "Ganado", al final de las etapas intermedias.
Tasas de conversión entre etapas del embudo
El porcentaje de cada etapa es la probabilidad de que una oportunidad pase de esa etapa a la siguiente (ej: Abierto = probabilidad de pasar a Prospección). "Ganado" y "Perdido" son estados terminales y no tienen tasa propia. El sistema multiplica la tasa de la etapa actual y la de todas las etapas intermedias que aún le faltan a cada oportunidad para calcular su probabilidad acumulada real de llegar a Ganado, y con eso pondera su valor.
Lectura ejecutiva
Informe comercial
Panorama visual del embudo, cartera de empresas y desempeño comercial
Meta y cobertura de pipeline
Define una meta de ventas para saber si el pipeline activo alcanza para cumplirla
Embudo comercial
Número de oportunidades, valor acumulado y probabilidad por etapa
Oportunidades estancadas
Oportunidades activas sin movimiento reciente — sin importar el período elegido arriba, para no perder de vista algo antiguo que sigue abierto
Valor de oportunidades por mes
Valor acumulado por mes de registro, según si esas oportunidades ya se ganaron, se perdieron o siguen activas hoy
Ganado
Activo
Perdido
Ganado vs. perdido vs. activo
Composición general de la cartera
Top empresas por valor
Empresas con mayor valor acumulado en oportunidades
Desempeño por asesor comercial
Valor gestionado y tasa de cierre ganado
Importar respaldo JSON

Selecciona un archivo de respaldo (.json) exportado previamente desde este CRM. Esto reemplazará los datos actuales.

⚠️ Confirmación final

Esta acción eliminará permanentemente todas las empresas, contactos, asesores, oportunidades y su historial de este CRM. Las etapas del embudo y las tasas de conversión volverán a sus valores por defecto. No hay forma de deshacer esto.

Recomendado: descarga un respaldo de todos los datos actuales antes de continuar. Podrás recuperarlos más adelante importando ese archivo desde "Exportar".

Para confirmar, escribe exactamente BORRAR TODO en el campo de abajo:

⚠️ No se pudo guardar

El almacenamiento local del navegador para este CRM está lleno. El último cambio que hiciste no se guardó — sigue visible en pantalla, pero se perderá si recargas o cierras esta pestaña sin exportar un respaldo primero.

Recomendado ahora mismo: descarga un respaldo con los datos que tienes en pantalla, y luego elimina o exporta información antigua para liberar espacio (Parametrización → Gestión de datos).

Este aviso volverá a aparecer mientras el guardado siga fallando. Puedes seguir trabajando, pero evita recargar la página hasta liberar espacio.